Wanneer Connar weer bij bewustzijn komt in de ziekenboeg van de KLONDIKE na de gedwongen'Distanceless Soul Transfer', wordt hij geconfronteerd met een persoonlijk probleem. Carolin, zijn vrouw, wil terugkeren naar de aarde, naar haar oude wereld. Aangezien zij zich momenteel nog in het jaar 2274 op de aardkalender bevindt, is dit een enigszins omslachtige onderneming. In hetzelfde jaar komen de mensen in het Vega-stelsel in contact met het Sa'lfenien-ras. Een delegatie onder leiding van prinses Sha'hon is uitgenodigd voor het aardsysteem. Wanneer het schip met de niet-menselijke gezanten het gekoloniseerde Mars bereikt, staat een jongeman op het punt zijn studie aan de plaatselijke universiteit te beginnen. Wanneer hij, meer dan bij toeval, de prinses Sha'hon ontmoet, wordt hij gekatapulteerd naar een vreemde wereld die zo totaal verschilt van zijn vorige leven. Hij ondergaat een parapsychisch experiment als het bewustzijn, de geest van commandant Tarik Connar zijn lichaam overneemt.