Summary The species composition of the endophytic mycobiota in leaves of Japanese beech trees (Fagus crenata) and the sources for leaf infections were studied in a forest reserve situated in central eastern Honshu, Japan. To clarify the mechanism of infection of leaves, half of the branches were covered with polyethylene bags and species composition and levels of endophytic fungal infection were then compared with those of unbagged controls. Isolations were carried out from the leaves, petioles, and current-year twigs of both, bagged and unbagged branches. Additionally, species composition was detected in overwintered terminal buds of beech trees and in the leaves of potted seedlings that had been placed in the field in different seasons. The species assemblage of the unbagged leaves, petioles, and current-year twigs was dominated by Mycosphaerella buna, Ascochyta fagi, Periconiella sp., and Tritirachium sp. Other frequently recovered species were Xylaria sp., Phomopsis sp., and Tubakia dryina. Mycosphaerella buna and A. fagi were never isolated from leaves on bagged branches. A. fagi was, however, detected on both bagged and unbagged petioles and current-year twigs at comparatively low isolation frequencies. The detection of Periconiella sp. on all occasions in both bagged and unbagged leaves was a characteristic feature that differs from those of the other three dominant endophytic fungi. The fungus was also detected without significant differences in bagged and unbagged petioles and current-year twigs on most sampling dates. Furthermore, Periconiella sp. was isolated from immature twigs inside the bud scales. Tritirachium sp. was frequently detected in unbagged leaves and petioles and in both bagged and unbagged current-year twigs, and rarely in bagged leaves and petioles, but was never recovered from terminal buds. The results of the potted seedling experiments revealed that all four dominant species had airborne inocula. The infection of leaves by M. buna occurs exclusively by airborne propagules, i.e. ascospores in spring and conidia in autumn. In Periconiella sp. hyphal growth of the fungus from immature twigs inside the buds into the leaf tissues was suggested in addition to infection by airborne inocula. Tritirachium sp. hyphae were suggested to grow from previous- to current-year twigs. Ascochyta fagi was present in the outermost scales of overwintered terminal buds, but no systemic growth of the fungus into the petioles and current-year twigs was observed. Our technique of covering the branches before new leaves unfolded was effective in preventing infection by airborne inocula of endophytic fungi. Resume La composition specifique et les voies d'infection des principaux champignons endophytes des feuilles de Hetre japonais (Fagus crenata) ont eteetudiees dans une reserve forestiere situee dans le Centre-Est de Honshu, au Japon. Afin d’elucider le mecanisme d'infection des feuilles, la composition specifique et le niveau d'infection des champignons endophytes ont ete compares entre un lot de branches ensachees dans des poches en polyethylene et un lot comparable de branches temoins non ensachees. Des isolements ont ete realises a partir des feuilles, petioles et rameaux de l'annee, sur les branches ensachees et non ensachees. De plus, la composition specifique a eteetudiee dans des bourgeons terminaux de Hetre a la fin de l'hiver et dans les feuilles de plantes en pots placees au champ a differentes periodes de l'annee. L'assemblage d'especes dans les feuilles, petioles et rameaux de l'annee des branches non ensachees est domine par Mycosphaerella buna, Ascochyta fagi, Periconiella sp., et Tritirachium sp. Xylaria sp., Phomopsis sp., et Tubakia dryina sont egalement frequemment obtenus. Mycosphaerella buna et A. fagi n'ont jamais ete isoles a partir de feuilles de branches ensachees. Ascochyta fagi a toutefois ete isole, a une frequence relativement faible, a partir de petioles et rameaux de l'annee, aussi bien sur branches ensachees que non ensachees. La detection systematique de Periconiella sp. a partir de feuilles ensachees ou non est un fait remarquable, qui differencie cette espece des 3 autres especes majeures d'endophytes. Le champignon a egalement ete isolea partir des petioles et rameaux de l'annee a la plupart des dates d’echantillonnage sans difference significative entre branches ensachees ou non. De plus, Periconiella sp. a ete isolea partir de rameaux immatures a l'interieur des ecailles de bourgeons. Tritirachium sp. a souvent ete detecte dans les feuilles et petioles non ensaches et dans les rameaux de l'annee ensaches ou non, mais rarement dans les feuilles et petioles ensaches et jamais dans les bourgeons terminaux. Les resultats de l'experimentation avec les plantes en pots ont montre que les quatre especes dominantes ont un inoculum aerien. L'infection des feuilles par Mycosphaerella buna se produit uniquement a partir de propagules a dissemination aerienne, ascospores au printemps et conidies en automne. Dans le cas de Periconiella sp., une colonization mycelienne des tissus foliaires a partir des rameaux immatures des bourgeons est suggeree en plus de l'infection par inoculum aerien. La croissance des hyphes de Tritirachium sp. depuis les rameaux de l'annee precedente vers les rameaux de l'annee pourrait se produire apres le debourrement. Ascochyta fagi est present dans les ecailles externes de bourgeons terminaux a la fin de l'hiver mais aucune croissance systemique du champignon n'a ete observee dans les petioles et rameaux de l'annee. La technique d'ensachage des branches avant debourrement s'est revelee efficace pour empecher l'infection des champignons endophytes par inoculum aerien. Zusammenfassung In einem Waldreservat im Zentrum des Ostens Honshus in Japan wurde die Artenzusammensetzung der endophytischen Mycobiota in Blattern der Japanischen Buche (Fagus crenata) untersucht. Die Halfte der untersuchten Aste wurde in Polyethylentuten eingepackt, um die Infektionswege dieser Pilze zu studieren. Blatter, Blattstiele und diesjahrige Astabschnitte von eingepackten Asten wurden mit solchen von nicht-eingepackten Asten (Kontrollen) hinsichtlich der Artenzusammensetzung und Haufigkeit der Pilzarten verglichen. In zusatzlichen Experimenten wurde die Artenzusammensetzung in uberwinterten Endknospen und in Blattern von Samlingen untersucht, die entweder von Juni bis Juli oder von September bis Oktober im Waldreservat exponiert wurden. Mycosphaerella buna, Ascochyta fagi, Periconiella sp. und Tritirachium sp. dominierten in Blattern, Blattstielen und diesjahrigen Astabschnitten der Kontrollen. Xylaria sp., Phomopsis sp. und Tubakia dryina waren weitere haufige Arten. Mycosphaerella buna und A. fagi konnten nie aus Blattern von eingepackten Asten isoliert werden. Ascochyta fagi konnte jedoch in geringer Haufigkeit in Blattstielen und diesjahrigen Astabschnitten von eingepackten und nicht-eingepackten Asten nachgewiesen werden. Periconiella sp. war an allen Probeterminen aus Blattern, Blattstielen und diesjahrigen Astabschnitten von eingepackten und nicht-eingepackten Asten isolierbar. Diese Art war aber nur in Blattern von nicht-eingepackten Asten signifikant haufiger. Periconiella sp. konnte auch aus Zweiginitialen in den Knospen isoliert werden. Tritirachium sp. wurde haufig in nicht-eingepackten Blattern, Blattstielen und diesjahrigen Astabschnitten sowie eingepackten Astabschnitten nachgewiesen. Dagegen war der Pilz in eingepackten Blattern und Blattstielen selten und in Knospen gar nicht vorhanden. Das Samlingsexperiment bestatigte, dass das Inokulum der vier dominanten Endophyten mit der Luft verbreitet wird. Die Infektion der Blatter durch Mycosphaerella buna erfolgt ausschliesslich durch luftverbreitete Sporen, im Fruhling durch Ascosporen und im Herbst durch Konidien. Fur Periconiella sp. wird vermutet, dass die Infektion der Blatter vorwiegend durch luftverbreitete Sporen besorgt wird. Zusatzliche Infektionen konnten von den endophytischen Thalli in den Zweiginitialen ausgehen. Das Myzel wurde dabei von den Zweiginitialen systemisch durch den Blattstiel ins frische Blatt hineinwachsen. Fur Tritirachium sp. wird angenommen, dass die Infektion diesjahriger Aste durch systemisches Myzelwachstum von den letztjahrigen Asten her erfolgt. Ascochyta fagi war in den aussersten Knospenschuppen von uberwinterten Endknospen vorhanden. Dennoch wurde kein systemisches Wachstum von den Knospenschuppen in die Blattstiele und in die diesjahrigen Zweige beobachtet. Die Vorbeugung luftburtiger Pilzinfektionen durch das Einpacken von Asten in Plastiksacke vor dem Blattaustrieb erwies sich als erfolgreich.